Группа Jigsaw была образована в 1966 год, в городе Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания. Свое название коллектив получил в честь манчестерского ночного клуба «Jigsaw Club», где тусовались будущие участники ансамбля. Во главе Jigsaw стоял дуэт талантливых авторов: клавишник и вокалист Клайв Скотт (Clive Scott) и вокалист и барабанщик Дэс Дайер ( Des Dyer). Также, в состав группы вошли: Tony Campbell — гитара и Barrie Bernard — бас-гитара. В 1968 году, после подписания контракта с лейблом MGM Records, Jigsaw дебютировали с синглом «Mr. Job», на который мало кто обратил внимание.

Изначально, музыканты находились под влиянием «The Beatles”, что отразилось на саунде и вокале Jigsaw. В начале 1970-х, Jigsaw выпустили три альбома, которые представляли из себя смесь поп-рока, психоделии и арт-рока. Но уже к 1972 году, группа выработала свою стилистически-мелодическую линию, выделяющую её среди других команд того времени. Это был неповторимый стиль, с красивыми мелодиями и воодушевляющими текстами, и эти песни не теряют своей актуальности, до сих пор.

Успех четвертого лонгплея I’ve Seen The Film, I’ve Read The Book, 1974, на котором талант дуэта Деса Дайера и Колина Скотта достиг совершенства, подарил группе Jigsaw контракт с лейблом Chelsea Records. После подписания которого, они отправились в лондонскую студию Majestic Studios, расположенную в старом кинотеатре в районе Клэпхэм, где приступили к записи своего самого главного альбома. Помимо основного состава группы, в записи участвовали: саксофонист Tony Britnell и тенор-саксофонист Kevin ‘’Beppy’’ Mahon.

На пластинке указано, что с аранжировками музыкантам помогал Ричард Хьюсон, а исполнительным продюсером выступил Чес Пит. Дизайн обложки имел различия — американскую версию альбома оформила художник Хульда Нельсон, для которой работа над конвертом стала дебютной в ее карьере. Европейская же версия альбома была выполнена дизайнерским подразделении Results, Warner Bros.

Усе

Вроде все